Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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Socially Responsible Investing (SRI)


Ansprechpartner: Anett Wins

 

 "Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Bewertungspunkte."

(FNG, 2014)


„Das Marktsegment der Nachhaltigen Geldanlage hat im letzten Jahrzehnt ein dynamisches Wachstum erfahren. So ist der Anteil der (…) Investoren, die in Nachhaltige Geldanlagen investieren, stark angestiegen, auch haben die Finanz-dienstleister das Produkt- und Leistungsangebot kontinuierlich erweitert.
Viele zukunftsorientierte Anleger erwarten heute mehr als ein möglichst günstiges Verhältnis der klassischen Anlagekriterien Sicherheit, Rendite und Liquidität im Hinblick auf ihr Vermögen. Daher finden Anlagen in Unternehmen, Produkte oder Projekte, welche ökonomische mit ökologischen oder sozialen Aspekten verbinden, immer mehr Interessenten im Finanzmarkt. Unterstützt durch globale Veränderungen, wie knapper werdende Ressourcen, Klimaerwärmung oder den demographischen Wandel, aber auch durch die zunehmend öffentliche Wahrnehmung und politische Bestrebung, Änderungen herbeizuführen, wird sich dieser Trend weiter fortsetzen."

(Faust & Scholz, 2014)

Themenbereiche:

  • Der Markt der Nachhaltigen Geldanlagen: Deutschland, Europa und „der Rest der Welt“
  • Nachhaltigkeit messen: Nachhaltigkeitsrating/Nachhaltigkeitsindizes
  • Rechtliche Rahmenbedingungen und Standards Nachhaltiger Geldanlagen
  • (In-)Transparenz Nachhaltiger Geldanlagen
  • Performance nachhaltiger Geldanlagen: ein Vergleich der Rentabilität nachhaltiger und konventioneller Anlageprodukte
  • Motive und Erwartungen nachhaltiger Investoren
  • Beratung- und Schulung in Sachen nachhaltiger Geldanlagen
  • Anlagestrategien von nachhaltiger Investmentfonds: Ausschluss, Integration, Engagement & Co. und deren Einfluss auf die Performance der Fonds
  • Kurze Online-Umfragen (SoSci Survey) zu relevanten SRI-Themen inkl. Pretest
  • ...

Literatur:

  • Zagst et al., Responsible Investing – Verantwortlich investieren, 2011, FinanzBuch Verlag.
  • Faust & Scholz, Nachhaltige Geldanlagen – Produkte, Strategien und Beratungskonzepte, 2. Auflage, 2014, Frankfurt School Verlag.
  • Bauer et al., International evidence on ethical mutual fund performance and investment style, 2005, Journal of Banking and Finance 29, p. 1751-1767.
  • Schröder, The performance of socially responsible investments: Investment funds and indices, 2004, Financial Markets and Portfolio Management 18, p. 122-142.
  • Gabriel, Nachhaltigkeitsindizes: Die Bewertung von Unternehmen nach sozialen und ökologischen Kriterien und die Einschätzung des Marktes für nachhaltige Geldanlage aus der Sicht der Anbieter von Nachhaltigkeitsindizes, 2005, Ethik - Gesellschaft – Wirtschaft, Band 20, Frankfurt am Main, IKO
  • Henle, Nachhaltigkeit messen: Soziale Indikatoren für Finanzdienstleister, 2008, Hochschulschriften zur Nachhaltigkeit, Band 42, München, Oekom-Verlag
  • Schnell et al., Methoden der empirischen Sozialforschung, 2008, Oldenburg